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中鋼協:后期鋼材價格有望延續小幅上升走勢

友發鋼管集團——連續13年位列中國企業500強    丨    2019.03.22    丨    1227

2月份是鋼材需求淡季。雖然“春節”后市場預期有所升高,鋼鐵產量有所增長,但由于需求尚未全面啟動,鋼材價格總體呈穩中有升走勢。隨著天氣轉暖,后期市場鋼材需求會進一步釋放,鋼材價格有望延續小幅上升走勢。

一、國內市場鋼材價格穩中有升

2月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為107.68點,環比上升1.41點,升幅為1.33%;同比下降7.55點,降幅為6.55%。(見下圖)

CSPI中國鋼材價格指數走勢圖

從全月情況看,2月份CSPI中國鋼材價格指數平均值為107.48點,比1月份平均值上升1.36點,升幅為1.28%;比上年同期下降7.29點,降幅為6.35%。

1、長材、板材價格均有所上升,板材升幅略高于長材

2月末,CSPI長材指數為113.43點,環比上升1.44點,升幅為1.29%;CSPI板材指數為104.02點,環比上升1.49點,升幅為1.45%,比長材價格升幅高0.16個百分點;與去年同期相比,長材價格指數下降6.93點,降幅為5.76%;板材價格指數下降8.55點,降幅為7.60%。(見下圖、表)

CSPI國內長材和板材價格指數走勢圖

CSPI中國鋼材價格指數變化情況表

項目

2月末

1月末

環比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

綜合指數

107.68

106.27

1.41

1.33

115.23

-7.55

-6.55

長材指數

113.43

111.99

1.44

1.29

120.36

-6.93

-5.76

板材指數

104.02

102.53

1.49

1.45

112.57

-8.55

-7.60

2、主要鋼材品種價格變動情況

2月末,鋼鐵協會監測的八大鋼材品種價格均有所上升。其中線材、鋼筋、熱軋卷板、冷軋薄板和熱軋無縫鋼管價格由降轉升,環比分別上升53元/噸、40元/噸、59元/噸、61元/噸和52元/噸;角鋼、中厚板和鍍鋅板價格繼續上升,且升幅有所加大,環比分別上升41元/噸、79元/噸和67元/噸。(見下表)

主要鋼材品種價格及指數變化情況表

單位:元/噸

品種規格

2月末

1月末

價格

升降

指數

升降

升降幅(%)

價格

指數

價格

指數

本月

上月

高線6.5mm

4021

115.27

3968

113.75

53

1.52

1.34

-2.13

螺紋鋼(鋼筋)16mm

3869

110.29

3829

109.16

40

1.13

1.04

-1.18

角鋼5#

4121

116.14

4080

115.01

41

1.13

0.98

0.04

中厚板20mm

3945

110.55

3866

108.33

79

2.22

2.05

0.39

熱軋卷板3.0mm

3909

101.86

3850

100.3

59

1.56

1.56

-0.45

冷軋薄板1.0mm

4349

92.38

4288

91.09

61

1.29

1.42

-1.12

鍍鋅板0.5mm

5016

97.05

4949

95.76

67

1.29

1.35

0.74

熱軋無縫管219*10mm

4956

99.02

4904

97.99

52

1.03

1.05

-0.86

3、各周鋼材價格指數變化情況

2月份,CSPI國內鋼材價格指數小幅波動,其中*、三周上升、第四周小幅回落;進入3月份,前三周鋼材價格指數呈持續小幅上升走勢。(見下表)

CSPI國內鋼材價格綜合指數各周變化情況表

項目

1月末

2月

3月

*周

第二周

第三周

第四周

*周

第二周

第三周

綜合指數

106.27

106.77

春節

放假

107.99

107.68

107.96

108.75

109.24

長材指數

111.99

112.48

114.19

113.43

113.78

114.68

115.29

板材指數

102.53

103.09

103.99

104.02

104.34

105.12

105.55

4、主要區域市場鋼材價格變化情況

據鋼鐵協會監測,2月份,CSPI全國六大區域市場價格指數均有所上升。其中:東北、西北地區價格指數繼續上升,且升幅較上月有所加大,環比升幅分別為2.24%和1.99%;華北、華東、中南和西南地區價格指數由降轉升,環比分別上升1.69%、1.09%、0.67%和0.93%。(見下表)

CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

CSPI

分地區指數

2月末

1月末

指數升降

環比幅度(%)

本月

上月

華北地區

106.19

104.43

1.76

1.69

-0.20

東北地區

105.11

102.81

2.30

2.24

0.25

華東地區

108.35

107.18

1.17

1.09

-1.40

中南地區

110.41

109.68

0.73

0.67

-1.40

西南地區

109.61

108.60

1.01

0.93

-1.01

西北地區

109.79

107.65

2.14

1.99

0.68

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

雖然“春節”后市場有所啟動,但2月份總體需求形勢仍然較弱。受預期升高和成本上升影響,鋼材價格呈小幅波動走勢,總體穩中有升。

1、國內市場有所啟動,鋼材需求總體形勢仍然較弱

據國家統計局數據,1-2月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長6.1%,增速比上年全年提高0.2個百分點;全國房地產開發投資同比增長11.6%,增速比上年全年提高2.1個百分點;規模以上工業增加值同比實際增長5.3%,剔除春節因素影響增長6.1%,比上年12月份增速加快0.4個百分點。在主要用鋼行業中,除汽車制造業繼續下降外,通用設備制造業、專用設備制造業、鐵路\船舶\航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機\通信和其他電子設備制造業和電力\熱力生產和供應業分別同比增長4.4%、10.0%、7.9%、8.0%、6.0%和6.1%,增速均較上年12月有所回落??傮w來看,鋼材需求形勢仍然較弱。

2、鋼鐵產能釋放加快,供大于求態勢未有改觀

據國家統計局統計,1-2月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為12659萬噸、14958萬噸和17146萬噸,同比分別增長9.8%、9.2%和10.7%;日產粗鋼253.53萬噸,比上年12月增加7.98萬噸,增幅為3.25%。另據海關統計,1-2月份,全國鋼材出口量1070萬噸,同比增加122萬噸,增長12.9%;全國鋼材進口量200萬噸,同比減少22萬噸,下降9.9%;凈出口鋼材870萬噸,折合粗鋼906萬噸;按上述數據估算,1-2月國內市場粗鋼日均供給量為238.17萬噸,比上年12月增長3.4%。鋼鐵產能釋放有所加快,市場供大于求態勢未有改觀。

3、鐵礦石和廢鋼價格上升,煤焦價格下降

2月末,原燃材料價格總體呈上升走勢。其中國產鐵精礦和進口鐵礦石價格繼續上升,環比分別上升7.20%和1.31%;煉焦煤價格保持平穩;冶金焦價格環比上升54元/噸,升幅為2.64%;廢鋼價格上升21元/噸,升幅為0.80%。原燃材料價格上漲對鋼價有一定的助推作用。(見下表)

主要原燃材料價格變化情況表

項目

單位

2月末

1月末

環比升降

升降幅度%

國產鐵精礦

元/噸

715

667

48

7.20

進口礦(CIOPI)

美元/噸

82.78

81.71

1.07

1.31

煉焦煤

元/噸

1638

1638

0

0

冶金焦

元/噸

2103

2049

54

2.64

廢鋼

元/噸

2638

2617

21

0.80

三、國際市場鋼材價格繼續下降

2月,CRU國際鋼材綜合價格指數為168.9點,環比下降1.7點,降幅為1.0%,較上月收窄1.1個百分點,連續第七個月下降;與上年同期相比下降15.6點,降幅為8.5%。(見下圖、表)

CRU國際鋼材綜合價格指數走勢圖

CRU國際鋼材價格指數變化表

項目

2月

1月

環比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

鋼材綜合

168.9

170.6

-1.7

-1.0

184.5

-15.6

-8.5

長材

179.9

181.3

-1.4

-0.8

193.0

-13.1

-6.8

板材

163.5

165.2

-1.7

-1.0

180.4

-16.9

-9.4

北美市場

184.1

193.1

-9.0

-4.7

188.1

-4.0

-2.1

歐洲市場

179.8

186.0

-6.2

-3.3

193.8

-14.0

-7.2

亞洲市場

154.0

148.7

5.3

3.6

177.3

-23.3

-13.1

1、長、板材價格均繼續下降,板材降幅高于長材

2月,CRU長材指數為179.9點,環比下降1.4點,降幅為0.8%,較上月收窄0.9個百分點;CRU板材指數為163.5點,環比下降1.7點,降幅為1.0%,較上月收窄1.3個百分點,比長材降幅高0.2個百分點;與上年同期相比,CRU長材指數下降13.1點,降幅為6.8%;CRU板材指數下降16.9點,降幅為9.4%。(見下圖)

CRU國際長材和板材價格指數走勢圖

2、北美、歐洲繼續下降,亞洲由降轉升

(1)北美市場

2月,CRU北美鋼材價格指數為184.1點,環比下降9.0點,降幅為4.7%,較上月加大2.7個百分點。與去年同期相比,鋼材價格指數下降4.0點,降幅為2.1%。2月份,美國制造業PMI為54.2%,環比下降2.4個百分點;2月末,美國粗鋼產能利用率81.9%,環比上升0.8個百分點。本月美國中西部長材價格保持平穩,中厚板價格由升轉降,熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格繼續下降。(見下表)

美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

2月

1月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

783

783

0

0

-0.63

小型材

838

838

0

0

0

線材

959

959

0

0

0

型鋼

909

909

0

0

0

中厚板

1049

1085

-36

-3.32

0.56

熱軋帶卷

746

816

-70

-8.58

-2.39

冷軋帶卷

888

934

-46

-4.93

-2.61

熱浸鍍鋅

971

1014

-43

-4.24

-2.59

(2)歐洲市場

2月,CRU歐洲鋼材價格指數為179.8點,環比下降6.2點,降幅為3.3%,較上月加大2.3個百分點。2月份,歐元區制造業PMI為49.3%,環比下降1.2個百分點。其中德國制造業PMI為47.6%,環比下降2.1個百分點;意大利制造業PMI為47.7%,環比下降0.1個百分點;法國制造業PMI為51.5%,環比上升0.3個百分點;西班牙制造業PMI為49.9%,環比下降2.5個百分點。本月德國市場長材和冷軋帶卷價格由升轉降,其他板帶材價格繼續下降。(見下表)

德國市場鋼材價格變化情況

單位:美元/噸

項目

2月

1月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

623

637

-14

-2.20

1.11

小型材

652

654

-2

-0.31

1.08

線材

606

619

-13

-2.10

0.98

型鋼

783

792

-9

-1.14

1.15

中厚板

650

665

-15

-2.26

-1.19

熱軋帶卷

575

614

-39

-6.35

-0.49

冷軋帶卷

674

720

-46

-6.39

0.42

熱浸鍍鋅

722

757

-35

-4.62

-0.53

(3)亞洲市場

2月,CRU亞洲鋼材價格指數為154.0點,環比上升5.3點,升幅為3.6%,環比由降轉升。2月份,日本制造業PMI為48.9%,環比下降1.4個百分點;韓國制造業PMI為47.2%,環比下降1.1個百分點;中國制造業PMI為49.2%,環比下降0.3個百分點,其中新訂單指數回到50%以上,環比上升1.0個百分點。本月遠東市場鋼筋、型鋼和中厚板價格保持平穩,小型材、線材和熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由降轉升。(見下表)

遠東市場鋼材到岸價格變化情況表

單位:美元/噸

項目

2月

1月

環比上升

環比升幅%

本月

上月

鋼筋

475

475

0

0

-2.06

小型材

540

530

10

1.89

0

線材

500

490

10

2.04

-8.41

型鋼

550

550

0

0

-2.14

中厚板

515

515

0

0

-0.96

熱軋帶卷

526

492

34

6.91

0.41

冷軋帶卷

560

540

20

3.70

-1.82

熱浸鍍鋅

580

555

25

4.50

-4.31

四、后期鋼材市場價格走勢分析

隨著天氣轉暖,鋼材需求將有所啟動,鋼材價格有望保持回升態勢。但受鋼鐵產能釋放較快、庫存大幅上升影響,鋼材價格難以大幅上漲,仍將呈小幅波動走勢。

1、國民經濟運行平穩向好,鋼材需求保持穩定

李克強總理在十三屆人大二次會議所作的政府工作報告中強調,今年國內生產總值增長目標為6%-6.5%,國家將繼續堅持以供給側結構性改革,鞏固“三去一降一補”成果,推動經濟高質量發展;將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,加大減稅降費力度,合理擴大有效投資,加快實施一批重點項目,包括完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元,再開工一批重大水利工程,加快川藏鐵路規劃建設,加大城際交通、物流、市政、災害防治、民用和通用航空等基礎設施投資力度,加強新一代信息基礎設施建設。城鎮化率2019年的目標60.6%。國民經濟有望延續總體平穩、穩中向好的發展態勢,鋼鐵需求整體將繼續保持穩定。

2、市場需求會逐步啟動,穩增長措施效果將逐漸顯現

從目前情況看,鋼材需求增長相對較緩。1-2月房屋新開工面積增速比上年全年回落11.2個百分點,制造業投資增速較上年全年回落3.6個百分點,基礎設施投資增速僅比上年全年提高0.5個百分點。但隨著天氣轉暖和各地穩增長政策措施的陸續出臺,對鋼材需求的拉動作用將在后期逐漸顯現。受產能釋放加快影響,后期鋼材市場供大于求態勢不會有明顯改觀,鋼材價格難以大幅上漲,仍將以小幅波動為主。

3、鋼材庫存大幅增長,長材庫存增長尤為明顯

春節后,受預期上升影響,鋼材社會庫存大幅增長。至2月末升至2232萬噸,環比增加1042萬噸,增幅為87.53%。進入3月份鋼材庫存繼續上升,但增幅有所放緩。至3月8日升至2296萬噸,比2月末64萬噸,增長2.86%;與年初相比增加1350萬噸,增長了1.43倍。從具體品種看,庫存增長部分主要是鋼筋和線材,分別環比增長214.28%和195.15%;中厚板、熱軋板卷和冷軋板的庫存增量相對較小,分別增長42.62%、54.88%和12.23%。鋼材庫存大幅增加,對后市鋼價有一定壓力。(見下表)

全國主要市場鋼材社會庫存量變化情況表

時間

庫存

(萬噸)

比上年末

增減

比上年末%

比上月

增減

月環比%

上年

同期

同比

增減

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月1日

2317

1371

144.98

85

3.79

1854

463

24.96

3月8日

2296

1350

142.78

64

2.86

1967

329

16.71

后期市場需要關注的主要問題:

一是鋼鐵產能釋放較快,去產能成果需進一步鞏固。今年前兩個月,全國粗鋼日產達到了253.53萬噸,同比增長9.2%,比上年12月增長3.25%,鋼鐵產能釋放較快。鋼鐵企業應積極維護去產能成果,認真分析市場需求形勢,合理安排生產節奏,積極維護市場平穩運行。

二是進口鐵礦石價格仍居高位,不利于鋼鐵企業降本增效。進口鐵礦石價格在2月11日突破90美元/噸后,呈振蕩回落走勢,至3月15日降至85.31美元/噸,盡管比高點明顯回落,但仍比年初價格上漲了16.08美元/噸,漲幅達23.23%,遠高于同期鋼價漲幅。從目前情況看,進口鐵礦石價格仍居高位,不利于鋼鐵企業降本增效。

三是鋼材出口環比下降,后期形勢仍較嚴峻。2月份鋼材出口量為451萬噸,創2013年2月以來的*低月度出口量。環比下降6.9%,同比下降7.0%。一方面國際市場鋼材價格保持相對低位,另一方面中美貿易摩擦也對鋼鐵產業鏈貿易影響逐漸體現,面臨的形勢仍較嚴峻。鋼鐵企業要主動調整產品結構,提高質量和服務水平,保持國際市場競爭力。

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